Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Банковское обозрение, 22 сентября 2016 г.

Исследование Google: как меняется российский рынок страхования

1717 просмотров

Компания Google проанализировала пользовательские запросы и выявила основные тенденции на российском рынке страхования. Исследование отражает сравнительные данные за 2014, 2015 и январь-август 2016 годов.

Исследование Google: как меняется российский рынок страхования

Как показали результаты исследования, количество запросов по страховым продуктам ежегодно растет. Так, в 2015 году рост составил 50%, а в январе-августе 2016 года — 41% относительно аналогичного периода прошлого года. Согласно статистике поисковых запросов Google, наибольшую активность пользователи проявляют в периоды с марта по апрель и с сентября по декабрь. В январе, феврале и мае традиционно отмечается относительное снижение интереса к страховым продуктам. Подобная тенденция наблюдалась и в 2014, и в 2015 годах. А в 2016 году рост запросов можно отметить уже в августе.

Топ-10 поисковых запросов среди аудитории Рунета в январе-августе 2016 года (в алфавитном порядке):

• Альфастрахование

• ВСК

• Ингосстрах

• Калькулятор ОСАГО

• ОСАГО

• ОСАГО онлайн

• Ресо

• Росгосстрах

• Росгосстрах осаго

• Согаз

Страховые компании и бренды

В первом полугодии 2016 года по динамике роста интереса со стороны пользователей лидируют такие бренды, как «Страховой Дом ВСК» (+110%), «Сбербанк Страхование» (+93%) и «Росгосстрах» (+63%). В то же время интерес населения к страховым продуктам «Альянс РОСНО» снизился в первом полугодии в 2016 года — на 5% по сравнению с прошлым годом.

«Сбербанк Страхование» входит в топ-10 самых популярных страховых брендов в целом по России — как за счет страховых продуктов, продаваемых самим «Сбербанком» (страхование имущества, страхование выезжающих за рубеж), так и дочерними компаниями — «НПФ Сбербанка» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Благодаря активному маркетинговому продвижению и повышенному интересу со стороны пользователей, компания «Тинькофф Страхование» за 2016 год вошла в топ-15 брендов по объему поисковых запросов в России (топ-25 в августе 2015 года).

Чаще всего пользователи обращают внимание на бренд, когда ищут информацию по следующим категориям (доля поисковых запросов с указанием конкретной страховой компании):

• Страхование жизни (40%)

• ДМС (23%)

• ОСАГО (19%)

• Пенсионное страхование (16%)

• ОМС (16%)

• Каско (15%)

Именно за счет прямой ассоциации с ОСАГО «Росгосстрах» стал самым популярным брендом среди аудитории Рунета. За второе место активно борются между собой такие бренды, как «РЕСО», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и «Страховой дом ВСК».

Топ-10 самых популярных страховых брендов в Рунете:

• Росгосстрах

• Ингосстрах

• АльфаСтрахование

• Страховой дом ВСК

• РЕСО-Гарантия

• СОГАЗ

• Ренессанс Страхование

• ВТБ Страхование

• Сбербанк Страхование

• Альянс

Анализ интереса к страховым продуктам

Как показало исследование, ОСАГО остается самым востребованным страховым продуктом среди аудитории Рунета. Кроме того, пользователи активно интересуются электронным ОСАГО — рост запросов отмечается как в целом по России, так и в отдельных регионах нашей страны.

В то же время интерес к КАСКО заметно упал: только за январь-июль 2016 года количество запросов по данной категории упало на 17% по сравнению с прошлым годом. Во-первых, автомобили перестали покупать в прежнем количестве: сказались повышение цен на автомобили из-за девальвации рубля и сокращение свободных денежных средств у населения. Во-вторых, потребители стали отказываться от покупки полиса из-за высокой стоимости. А вот в августе наблюдается определенное восстановление интереса к этому страховому продукту.

Несмотря на то, что жители России стали реже летать за границу (на 28% за первое полугодие 2016 года, данные РСТ), отмечается повышенный интерес к туристическим страховкам. За январь-август 2016 года количество запросов по данной категории выросло на 22% по сравнению с прошлым годом.

ОСАГО

По сравнению с 2015 годом в январе-августе 2016 года количество запросов по ОСАГО заметно выросло — на 57%. Интерес со стороны населения постоянно подогревается происходящими изменениями в законодательстве и широкими обсуждениями нововведений в этой сфере, а также недоступностью полисов ОСАГО в некоторых регионах России.

В большинстве случаев пользователи в поисковых запросах по ОСАГО указывают СК «Росгосстрах», которая к июню 2016 года снизила свою долю рынка по ОСАГО до 25% (данные ЦБ). Доля «Росгосстрах» в поисковых запросах по ОСАГО в августе 2016 года составила чуть более 30% (более 50% в августе 2015 года); следом идут «Страховой дом ВСК» и СК «Ресо-Гарантия» с чуть менее 20% запросов каждая. Интересно, что в топ-10 брендов страховых компаний по ОСАГО в 2016 году вошла СК «Тинькофф Страхование», которая работает только в столичных регионах, опередив такие компании, как СК «Согласие» и СК «Ренессанс Страхование».

С точки зрения регионального распределения, больше всего запросов приходится на Южный и Волжский федеральный округа. А наибольший прирост запросов приходится на Северо-Кавказский (в 2,3 раза), Южный (в 1,5 раза), Уральский (+68%) и Приволжский (+64%) федеральные округа. Это регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с доступностью полисов ОСАГО.

Мнение эксперта

Шухрат Якубов, специалист по финансовому сектору, Google

Стоит отметить, что пользователи с интересом восприняли возможность купить полис ОСАГО онлайн. С начала 2014 года интерес к электронному ОСАГО и ОСАГО онлайн вырос в 72 раза и теперь составляет примерно четверть запросов от ОСАГО в целом. При этом, если в начале 2014 года более 50% запросов приходилось на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, то в августе 2016 года доля этих регионов была менее 20%, а на Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа пришлось более 75% поисковых запросов. Можно предположить, что эти регионы будут лидерами по онлайн-покупкам полисов ОСАГО с 1-го января 2017 года, когда все страховые компании будут обязаны предоставить данную возможность на своих сайтах.
Также можно отметить практически двукратное увеличение интереса к услугам автоюристов за прошедшие 2 года. Теперь около трети запросов на автоюристов приходится на Центральный федеральный округ, в то время как 20% запросов приходится на Приволжский федеральный округ, а около 15% — на Южный федеральный округ.

Каско

В январе-июле 2016 года отмечается заметное снижение интереса к этому продукту со стороны пользователей Рунета. Это связано с падением рынка новых автомобилей и удорожанием стоимости полиса каско. Количество запросов снизилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим конкуренция среди брендов сильно возросла — стоимость клика увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее падение спроса на каско отмечается в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах — на 22%, 17% и 18% соответственно. Однако в таких регионах, как Северо-Кавказский и Дальневосточный, отмечается рост количества запросов по этой категории — на 7% в каждом регионе.

Для того чтобы простимулировать продажи полисов каско, практически все страховые компании в 2016 году снизили сумму единоразового платежа за счет скидок за безаварийную езду, отсрочку платежа или продажу полисов каско с ежемесячной оплатой. Несмотря на это, в первом полугодии снизился интерес практически ко всем крупным брендам по данному страховому продукту, кроме СК «Тинькофф Страхование», который не только вошел в первую десятку брендов в 2016 году, но также показал рост интереса к бренду на 26% относительно прошлого года. Тройка брендов-лидеров по каско: «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах».

В августе 2016 года тренд немного переломился и объем запросов по каско вырос на 11% относительно июля 2016 года, а падение с августа прошлого года сократилось до 9%. Это снизило конкуренцию среди страховых компаний и стоимость клика снизилась почти на 9% относительно июля. Более того, заметно повышение интереса практически ко всем крупным брендам страховых компаний.

Мнение эксперта

Вадим Юрко, генеральный директор «Тинькофф Страхования»

Рынок автострахования сохраняет отрицательную динамику — с каждым годом все меньше автомобилей выходит на рынок каско (основу рынка каско сейчас составляют машины до 5-6 лет), интерес со стороны автовладельцев падает. Пик продаж на автомобильном рынке пришелся на 2012 год — было продано более 2,9 млн машин. Каждый последующий год этот показатель снижался: в 2013 году было продано 2,7 млн машин, в 2014 — 2,5 млн, в 2015 — уже 1,6 млн. По прогнозам, в 2016 году в России будет продано всего 1,1 млн автомобилей. Кроме того, в 2013-2015 годах многим страховым компаниям пришлось заметно повысить цены на полисы автострахования из-за девальвации рубля и попытки удержать уровень убыточности. Это привело к тому, что они потеряли большой сегмент клиентов, которые начали оптимизировать собственные расходы и отказались от необязательных видов страхования.

В то же время, такое положение дел открыло новые горизонты для Тинькофф Страхования и других компаний, которые работают по модели директ-страхования. Директ-страхование имеет целый ряд преимуществ перед традиционными каналами продвижения. Прежде всего, такая модель работы позволяет формировать более привлекательные тарифы для клиентов за счет оптимизации расходов на привлечение. Также все большее значение получают технологичность и общая эффективность страховщика — качество внутренних процессов влияет на расходы на ведение дела, качество работы с данными влияет на уровень убыточности.

Для получения услуг уже не нужно ехать в офис компании и стоять в очереди. Клиенты все чаще выбирают компании по удобству оформления услуг в интернете, покупают страховой полис так же, как, например, авиабилеты. Поэтому мы будем и дальше развиваться по модели директ-страхования и упрощать каналы коммуникации с пользователями.

Туристическое страхование

Несмотря на общее снижение количества выезжающих за рубеж (на 28% за первое полугодие 2016 года, данные РСТ), россияне стали больше интересоваться туристическими страховками. Запросы по полисам туристического страхования в 2016 году выросли на 22% относительно соответствующего периода прошлого года. Более того, в августе 2016 года объем запросов был выше, чем в июле.

Свыше 75% всех запросов по этой категории страховых продуктов приходится на Центральный и Северно-Западный федеральные округа. Значительный рост интереса отмечается в Дальневосточном округе — на 57% относительно прошлого года, в то же время в Южном округе наблюдалось падение интереса к данной категории (на 20% по сравнению с 2015 годом).

Страхование для выезжающих за рубеж часто предоставляется владельцам кредитных карт в составе пакетного банковского продукта. Во многом поэтому брендом-лидером этой категории является Сбербанк. В топ-5 также входят «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», «РЕСО-Гарантия и «Росгосстрах». При чем совокупная доля первых пяти брендов превышает 60% поисковых запросов по этой категории.

Мнение эксперта

Татьяна Пучкова, заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию компании «АльфаСтрахование»

Идет явное и значительное перераспределение каналов продаж от туристических фирм и офлайн-агентов к прямой покупке страхования в Интернете. Это движение мы видим не только в страховании, но и во всей индустрии туризма. Потребитель уже привык, что удобнее, проще, надежнее искать гостиницы, билеты, рестораны и маршруты в интернете. Естественным образом и приобретать страховую защиту он жаждет тоже через онлайн. В связи с этим конкретно этот канал продаж быстро растет, двигает запросы, интерес и сами продажи. Сам клиент, по мере роста опыта использования онлайн-канала, понимает, что это: удобнее, технологичнее, и дает возможность иметь дополнительные сервисы — сократить временные затраты, получить полис на почту, иметь возможность сохранить данных о клиенте и его попутчиках, номере полиса, оказанных услугах с помощью мобильного приложения в телефоне, а также урегулировать страховой случай через приложение за границей.

Александр Крайник, начальник отдела интернет-маркетинга и развития дистанционных сервисов «Ингосстрах»

За последнее время два фактора существенно отразились на потоке выезжающих туристов, первое — это закрытие и нестабильная обстановка ряда стран, второе – рост (хоть уже и привычный) пары рубль/доллар. Тем не менее, поток перераспределился, если ранее большинство путешествующих отправлялись в поездку через туроператора, который организовывал перелет, отель, трансфер, то теперь путешественники все чаще обращаются к прямому бронированию и заказу услуг. Именно эта причина и является локомотивом, который набирает ход в части увеличения потока клиентов, которые ищут лучшие условия на тревел-направления, в том числе и на страхование самостоятельно.

Кроме того, рынок онлайн страхования уже находится в фазе окончательного становления по таким «экспресс» продуктам, как страхование туристов. В большинстве своем нет скрытых ограничений, страховые продукты продаются на сайтах страховщиков в том или ином виде уже с 2011 года, за 5 лет клиенты научились выбирать, сравнивать, находить нужные предложения и в 20-30% случаев стали постоянными клиентами страховых компаний по этому направлению. Если посмотреть статистику, то уровень связки брендовых запросов с упоминанием страховой компании будет зашкаливать по сравнению с тематическими контекстными запросами, а это уже означает, что рынок онлайн страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) фактически сформирован. Есть спрос не только на страховой полис, но и на страховой полис от конкретной компании.

Страхование имущества физических лиц

За прошедшие шесть месяцев интерес к этой категории страховых продуктов среди населения вырос на 20%. Примерно треть запросов по страхованию имущества приходится на Центральный федеральный округ. Также отмечается и повышенный интерес среди жителей Приволжского (16%) и Северо-Западного (15%) федеральных округов.

Лидерами среди брендов в этой категории являются компании, входящие в крупнейшие страховые и банковские группы, — это «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Сбербанк Страхование» и «СОГАЗ».

Страхование жизни

За январь-август 2016 года интерес пользователей к страхованию жизни вырос примерно в 1,5 раза с прошлого года. Почти 30% запросов приходится на Центральный федеральный округ. Также страхованием жизни активно интересуются и жители других регионов — Приволжского (20%), Южного (14%) и Сибирского (14%). Наименьшим спросом страхование жизни пользуется среди населения Северо-Кавказского федерального округа — только 1% запросов приходится на этот регион.

Страхование жизни является самым «брендовым» страховым продуктом: в августе 2016 года 40% поисковых запросов пользователей содержали название конкретной страховой компании (по сравнению с 23% по добровольному медицинскому страхованию и 19% по ОСАГО). Наибольшим интересом пользуются полисы страхования жизни таких компаний, как «АльфаСтрахование», «НСГ Страхование», «ППФ Страхование», «Росгосстрах» и «Сбербанк Страхование».

Основные выводы

- Россияне все больше обращаются к интернету в поисках информации по ОСАГО, а также с большим интересом отнеслись к запуску электронного ОСАГО. Сегодня четверть запросов по ОСАГО — это запросы по электронному ОСАГО или ОСАГО онлайн;

- Полисы КАСКО стали менее доступны, поэтому интерес пользователей в период с января по июль 2016 года упал на 17% по сравнению с прошлым годом. Но в августе тренд переломился, спрос на этот продукт стал заметно расти;

- Все больше пользователей предпочитают самостоятельные путешествия, поэтому интерес к туристическим страховкам продолжает расти из года в год;

- Интерес к страхованию имущества также показывает стабильный рост по мере повышения финансовой грамотности населения и активизации банками продаж комиссионных продуктов;

- Интерес к страхованию жизни также стремительно растет (на 47% за 2016 год аналогичного периода прошлого года). Это связано в том числе и решением банков снизить ставки по депозитным продуктам. При покупке полиса страхования жизни очень важна сила бренда: около 40% поисковых запросов содержат название конкретной страховой компании;

- «Росгосстрах» — бренд №1 в страховании, но в основном за счет страхования ОСАГО. В других страховых продуктах этот бренд испытывает серьезную конкуренцию со стороны более активных страховых компаний, особенно с учетом сокращения доли рынка Росгосстраха в сегменте ОСАГО;

- Компания «Тинькофф Страхование» активно завоевывает внимание пользователей и уже входит в топ-15 самых популярных страховых брендов в России.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13826 Альянс (Allianz) 2712 [Зетта Страхование, АО 55] ВСК (Страховой дом ВСК) 5662 ВТБ Страхование 2615 [Газпром страхование 23] Группа Ренессанс Страхование 3875 Ингосстрах 14100 НСГ Страхование жизни 22 [Дело жизни 25] ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704 РЕСО-Гарантия 6309 Росгосстрах, ПАО СК 10949 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 2540 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2410 СОГАЗ 9653 Согласие 7023 Тинькофф страхование 355 [Т-страхование 6] Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35271 Персоны: Крайник Александр Анатольевич Пучкова Татьяна Анатольевна Юрко Вадим Валентинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »